行業概況

1、行業產品特點

按照中國國家標準 GB/T12643-2013 的定義：工業機器人是一種 " 能夠自動定位控制，可重復編程的，多功能的、多自由度的操作機，能搬運材料、零件或操持工具，用于完成各種作業。"

工業機器人可廣泛地應用于工業各個生產環節，如工業、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等，其不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動中解放出來，解決當前勞動力短缺問題，而且能夠提高生產效率和產品質量，增強企業整體競爭力。

2、行業產品分類

工業機器人有多種分類標準，按照功能結構來分，工業機器人可分為焊接、搬運、噴涂、裝配等機器人 ; 按機械結構分，可分為多關節、SCARA、DELTA、協作型等機器人。

3、產業鏈剖析：產業鏈參與主體多元化

近年來，隨著國家制造業結構優化升級，智能制造、工業 4.0 技術不斷創新突破，工業機器人需求持續增長。

從工業機器人產業鏈環節來看，上游包括減速器、伺服機構、控制系統等核心零組件 ; 從產業鏈中游為工業機器人整機制造及系統集成，可分為多關節、SCARA、DELTA、協作型機器人等 ; 從產業鏈下游來看，主要應用領域包括汽車工業、電子制造、機械裝備制造，物流倉儲等領域。整體來看，工業機器人產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游核心零組件代表企業有安川電機、匯川技術、雙環傳動等核心零部件供應商 ; 產業鏈中游代表企業有安川、ABB 等外資品牌。以及埃斯頓、埃夫特等國產品牌 ; 從產業鏈下游來看，應用主體包括汽車制造、船舶制造、裝備制造等工業企業。

行業發展歷程：行業進入高質量發展新階段

我國的工業機器人研究開始于 20 世紀 70 年代，大體可分為 5 個階段，即理論研究階段、示范應用階段、初步產業化階段、快速發展階段、高質量發展階段。

理論研究階段 ( 20 世紀 70 年代到 80 年代初 ) ：研究單位分布在國內部分高校，這一階段由于當時國家經濟條件等因素的制約，在機器人造助學、機構學等方面取得了一定的進展，為后續工業機器人的研究奠定了基礎。

示范應用階段 ( 20 世紀 90 年代 ) ：為促進高技術發展與國民經濟主戰場的密切關系，確定了特種機器人與工業機器人及其應用工程并重、以應用帶動關鍵技術和基礎研究的發展方針。這一階段共研制出 7 種工業機器人系列產品，102 種特種機器人，實施了 100 余項機器人應用工程，同時為了促進國產機器人的產業化，90 年代末，建立了 9 個機器人產業化基地和 7 個科研基地。

初步產業化階段 ( 21 世紀初 -2010 年 ) ：國家中長期科學和技術發展規劃綱要突出增強自主創新能力這一條主線，著力營造有利于自主創新的政策環境，加快促進企業成為創新主體，大力倡導企業為主體，產學研緊密結合，國內一大批企業或自主研制或與科研院所合作，進入工業機器人研制和生產行列，我國工業機器人進入了初步產業化階段。

快速發展階段 ( 2010 年 -2022 年 ) ：伴隨我國汽車、3C 產業自動化浪潮，集成商介入工業機器人業務，市場出現跨越增長。隨著工業機器人頂層設計出臺，通過政策大力扶持，行業迎來發展高峰 ; 隨著后續頂層設計往下傳導，地方政府密集出臺應用補貼政策，企業數量爆發式增長，行業迎來發展新高峰。

高質量發展階段 ( 2023 年及以后 ) ：2023 年，全國工業機器人產量首次出現負增長，市場競爭進入優勝劣汰、存量優化階段。與此同時，內資廠商銷量占比超過一半，國產替代加速，產業結構優化趨勢日益明顯。

行業政策背景：利好政策相繼出臺

近年來，國家先后出臺多項政策支持工業機器人及自動化行業的發展，將制造業信息化智能轉型作為發展重點，鼓勵工業機器人行業的技術突破和市場應用，為工業機器人行業的發展奠定了堅實的基礎。

行業發展概況

1、供給分析：全國企業總產量超過 40 萬臺

根據國家統計局數據，2017 年，我國工業機器人的產量突破 10 萬臺，2020 年突破 20 萬臺。2022 年，我國工業機器人迎來國內市場與國際市場的雙重利好，產量超過 44 萬臺。2023 年有小幅下滑，但仍然保持在 40 萬臺以上。

注：以上增速是可比口徑的同比增速。

2、需求分析：國內市場總銷量超過 30 萬臺

自 2016 年開始，中國市場的工業機器人累計銷量位列世界第一。根據 GGII 數據，2023 年中國工業機器人市場銷量 31.6 萬臺，同比增長 4.3%，市場整體延續微增態勢。

注：不同機構的統計數據口徑略有不同。

從應用市場來看，工業機器人的消費市場范圍較廣，2023 年，光伏、汽車電子、半導體等新興行業消費需求拉動效果明顯 ; 而鋰電、汽車整車等市場需求出現不同程度的下降。

3、市場規模：國內市場銷售規模超 600 億元

我國工業機器人市場發展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人的市場需求依然旺盛，據 IFR 統計，2022 年我國工業機器人市場規模超過 500 億元，全球占比 45%，穩坐全球工業機器人第一大市場地位。基于工業機器人銷量增速，初步測算 2023 年中國工業機器人市場規模達到 610 億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：國產廠商快速追趕，國產替代加速

在國內工業機器人市場，發那科、愛普生、ABB 和安川電機等外資品牌仍然占據重要地位。但國產工業機器人產業經過近年來的技術積累，逐漸形成自己的競爭優勢，以埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新松和新時達的為代表的國產廠商，目前都已具備一定規模和技術實力，國產替代進程加速。

從工業機器人行業內資廠商和外資廠商銷量情況來看，2015 年，內資廠商的銷量占比僅有三成左右，到 2023 年，內資廠商銷量占比超過一半，首次超過外資廠商銷量。

從不同類型的工業機器人行業內資廠商和外資廠商銷量情況來看，2023 年，除多關節機器人外，SCARA、協作機器人、DELTA 的國產化份額均超過 50%，其中，協作機器人國產份額接近 90%。

2、區域競爭：行業企業主要集中在廣東等地

根據企查貓信息，全國工業機器人行業制造企業主要聚集在廣東、江浙、山東等沿海地區，在產業鏈配套和消費集聚等方面有一定的優勢。

行業發展前景趨勢及預測

1、行業發展趨勢

未來一段時間，中國工業機器人行業的發展趨勢將主要體現在以下幾個方面：

2、市場規模預測

未來一段時間，隨著中低端市場技術成熟、競爭日趨激烈，產品售價將有所下降。另外在中高端市場，隨著國產技術突破，國產品牌亦將占據更多的市場份額，出口市場也有較大的發展前景。預計整體市場規模仍將保持一定增長。到 2029 年，中國工業機器人行業市場規模有望超過 800 億元。